Conectando formulários do Elementor em qualquer CRM

Integrar formulários do Elementor com CRMs é uma etapa crucial para muitas empresas que desejam automatizar a coleta de leads e otimizar o gerenciamento de suas informações de contato. Com a plataforma Make (antiga Integromat), essa conexão pode ser realizada de forma eficiente, automating tasks and eliminating the need for manual inputs. Neste artigo, vamos explorar passo a passo como você pode conectar seus formulários do Elementor a qualquer CRM utilizando o Make

O Elementor é um construtor de páginas para WordPress que permite criar layouts personalizados de forma visual e intuitiva.

Elementor is a WordPress page builder that allows you to create professional websites visually, without the need for coding. Com a funcionalidade de formulários, you can easily create contact forms, inscriptions, e muito mais. No entanto, para maximizar o potencial desses formulários, é importante conectá-los ao seu CRM, allowing the automatic capture of leads

O que é o Make

Make is a powerful automation platform that allows you to connect apps and services to automate workflows without the need for programming. He supports integrations with thousands of applications, including popular CRMs like HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, among others

Passo a Passo para Conectar Elementor ao CRM Usando o Make

1. Creating a Form in Elementor

O primeiro passo é criar o formulário que você deseja conectar ao seu CRM

1. Acesse o seu WordPress and navigate to the page or post where you want to insert the form
2. Adicione um Widget de Formulário do Elementor to your page
3. Configure os CamposAdicione os campos que deseja capturar, as a name, e-mail, telephone, etc
4. Configurações AdicionaisNas configurações de “Ações Após Envio”, escolha a ação “Webhook”Não se esqueça de marcar a opção de dados avançados Let's set up this webhook in the next step

2. Configuring the Webhook in Make

Agora, vamos configurar um webhook no Make para receber os dados do formulário do Elementor

1. Acesse a Plataforma Make: Faça login ou crie uma conta em Fazer.com.
2. Crie um Novo CenárioClique em “Criar um novo cenário”
3. Adicione um Módulo do ElementorNo cenário, busque por “Elementor” e selecione “Assistir Formulários”
4. Crie um WebhookNomeie seu webhook e copie a URL gerada
5. Cole para URL não ElementorVolte ao Elementor e cole essa URL na opção de webhook que configuramos anteriormente

3. Configurando a Conexão com o CRM

Agora que o Make está pronto para receber dados do Elementor, vamos configurar a conexão com o CRM

1. Adicione um Módulo do CRMNo mesmo cenário do Make, clique no “+” para adicionar um novo módulo e procure pelo seu CRM (exemplo: HubSpot, Salesforce
2. Autentique sua ContaSiga as instruções para conectar sua conta do CRM ao Make
3. Mapeie os CamposConfigure os campos do formulário do Elementor para serem enviados para os campos correspondentes no CRM. Isso pode incluir campos como nome, e-mail, telephone, etc
4. Teste a ConexãoEnvie um teste pelo formulário do Elementor para verificar se os dados estão sendo enviados corretamente para o CRM

4. Automating and Refining the Process

After setting up the basic integration, você pode melhorar a automação conforme necessário

1. Adicionar Condições e FiltrosUse as funcionalidades do Make para adicionar condições, como enviar leads para diferentes pipelines ou responsáveis com base em critérios específicos
2. Notificações e AcompanhamentoConfigure notificações automáticas ou siga leads específicos diretamente no CRM para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida
3. Relatórios e AnálisesUtilize o Make para integrar com outras ferramentas de relatórios, like Google Sheets, to analyze the performance of your forms

5. Dicas e Boas Práticas

• Segurança dos DadosCertifique-se de que a integração esteja de acordo com as políticas de proteção de dados, especially if you are collecting sensitive information
• Manutenção RegularVerifique regularmente se a integração está funcionando corretamente e faça ajustes conforme necessário, especialmente se o CRM ou o Elementor forem atualizados
• DocumentaçãoDocumente o processo de configuração para facilitar futuras manutenções ou para que outros membros da equipe possam entender e gerenciar a integração

Conclusão

Conectar os formulários do Elementor a um CRM usando o Make é uma estratégia poderosa para automatizar a captura e o gerenciamento de leads. A flexibilidade do Make permite que você adapte a integração às suas necessidades específicas, garantindo que os dados fluam de forma eficiente e segura para o seu CRM. Following the steps described in this guide, você estará pronto para otimizar seu processo de captação de leads e potencializar suas estratégias de marketing e vendas