Conectando formulários do Elementor em qualquer CRM

Integrar formulários do Elementor com CRMs é uma etapa crucial para muitas empresas que desejam automatizar a coleta de leads e otimizar o gerenciamento de suas informações de contato. Com a plataforma Make (antiga Integromat), essa conexão pode ser realizada de forma eficiente, automatizando tarefas e eliminando a necessidade de entradas manuais. Neste artigo, vamos explorar passo a passo como você pode conectar seus formulários do Elementor a qualquer CRM utilizando o Make.

O que é o Elementor?

Elementor é um construtor de páginas WordPress que permite criar sites profissionais de forma visual, sem necessidade de codificação. Com a funcionalidade de formulários, você pode criar facilmente formulários de contato, inscrições, e muito mais. No entanto, para maximizar o potencial desses formulários, é importante conectá-los ao seu CRM, permitindo a captura automática de leads.

O que é o Make?

Make é uma poderosa plataforma de automação que permite conectar apps e serviços para automatizar fluxos de trabalho sem necessidade de programação. Ele suporta integrações com milhares de aplicativos, incluindo CRMs populares como HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, entre outros.

Passo a Passo para Conectar Elementor ao CRM Usando o Make

1. Criando um Formulário no Elementor

O primeiro passo é criar o formulário que você deseja conectar ao seu CRM.

1. Acesse o seu WordPresse navegue até a página ou post onde deseja inserir o formulário.
2. Adicione um Widget de Formulário do Elementorà sua página.
3. Configure os Campos: Adicione os campos que deseja capturar, como nome, e-mail, telefone, etc.
4. Configurações Adicionais: Nas configurações de “Actions After Submit”, escolha a ação “Webhook”.Não se esqueça de marcar a opção advanced data!Vamos configurar esse webhook no próximo passo.

2. Configurando ou Webhook no Make

Agora, vamos configurar um webhook no Make para receber os dados do formulário do Elementor.

1. Acesse a Plataforma Make: Faça login ou crie uma conta emFaça.com.
2. Crie um Novo Cenário: Clique em “Criar um novo cenário”.
3. Adicione um Módulo do Elementor: No cenário, busque por “Elementor” e selecione “Watch Forms”.
4. Crie um Webhook: Nomeie seu webhook e copie a URL gerada.
5. Cole para URL não Elementor: Volte ao Elementor e cole essa URL na opção de webhook que configuramos anteriormente.

3. Configurando a Conexão com o CRM

Agora que o Make está pronto para receber dados do Elementor, vamos configurar a conexão com o CRM.

1. Adicione um Módulo do CRM: No mesmo cenário do Make, clique no “+” para adicionar um novo módulo e procure pelo seu CRM (exemplo: HubSpot, Salesforce).
2. Autentique sua Conta: Siga as instruções para conectar sua conta do CRM ao Make.
3. Mapeie os Campos: Configure os campos do formulário do Elementor para serem enviados para os campos correspondentes no CRM. Isso pode incluir campos como nome, e-mail, telefone, etc.
4. Teste a Conexão: Envie um teste pelo formulário do Elementor para verificar se os dados estão sendo enviados corretamente para o CRM.

4. Automatizando e Refinando o Processo

Após configurar a integração básica, você pode aprimorar a automação conforme necessário:

1. Adicionar Condições e Filtros: Use as funcionalidades do Make para adicionar condições, como enviar leads para diferentes pipelines ou responsáveis com base em critérios específicos.
2. Notificações e Acompanhamento: Configure notificações automáticas ou siga leads específicos diretamente no CRM para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.
3. Relatórios e Análises: Utilize o Make para integrar com outras ferramentas de relatórios, como Google Sheets, para analisar o desempenho dos seus formulários.

5. Dicas e Boas Práticas

• Segurança dos Dados: Certifique-se de que a integração esteja de acordo com as políticas de proteção de dados, especialmente se você estiver coletando informações sensíveis.
• Manutenção Regular: Verifique regularmente se a integração está funcionando corretamente e faça ajustes conforme necessário, especialmente se o CRM ou o Elementor forem atualizados.
• Documentação: Documente o processo de configuração para facilitar futuras manutenções ou para que outros membros da equipe possam entender e gerenciar a integração.

Conclusão

Conectar os formulários do Elementor a um CRM usando o Make é uma estratégia poderosa para automatizar a captura e o gerenciamento de leads. A flexibilidade do Make permite que você adapte a integração às suas necessidades específicas, garantindo que os dados fluam de forma eficiente e segura para o seu CRM. Seguindo os passos descritos neste guia, você estará pronto para otimizar seu processo de captação de leads e potencializar suas estratégias de marketing e vendas.