Conectando formulários do Elementor em qualquer CRM

Integrar formulários do Elementor com CRMs é uma etapa crucial para muitas empresas que desejam automatizar a coleta de leads e otimizar o gerenciamento de suas informações de contato. Com a plataforma Make (antiga Integromat), essa conexão pode ser realizada de forma eficiente, automatizando tarefas e eliminando a necessidade de entradas manuais. Neste artigo, vamos explorar passo a passo como você pode conectar seus formulários do Elementor a qualquer CRM utilizando o Make.

O que é o Elementor?

Elementor é um construtor de páginas WordPress que permite criar sites profissionais de forma visual, sem necessidade de codificação. Com a funcionalidade de formulários, você pode criar facilmente formulários de contato, inscrições, e muito mais. No entanto, para maximizar o potencial desses formulários, é importante conectá-los ao seu CRM, permitindo a captura automática de leads.

O que é o Make?

Make é uma poderosa plataforma de automação que permite conectar apps e serviços para automatizar fluxos de trabalho sem necessidade de programação. Ele suporta integrações com milhares de aplicativos, incluindo CRMs populares como HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, entre outros.

Passo a Passo para Conectar Elementor ao CRM Usando o Make

1. Criando um Formulário no Elementor

O primeiro passo é criar o formulário que você deseja conectar ao seu CRM.

1. Acesse o seu WordPress e navegue até a página ou post onde deseja inserir o formulário.
2. Adicione um Widget de Formulário do Elementor à sua página.
3. Configure os Campos: Adicione os campos que deseja capturar, como nome, e-mail, telefone, etc.
4. Configurações Adicionais: Nas configurações de “Actions After Submit”, escolha a ação “Webhook”. Não se esqueça de marcar a opção advanced data! Vamos configurar esse webhook no próximo passo.

2. Configurando o Webhook no Make

Agora, vamos configurar um webhook no Make para receber os dados do formulário do Elementor.

1. Acesse a Plataforma Make: Faça login ou crie uma conta em Make.com.
2. Crie um Novo Cenário: Clique em “Create a new scenario”.
3. Adicione um Módulo do Elementor: No cenário, busque por “Elementor” e selecione “Watch Forms”.
4. Crie um Webhook: Nomeie seu webhook e copie a URL gerada.
5. Cole a URL no Elementor: Volte ao Elementor e cole essa URL na opção de webhook que configuramos anteriormente.

3. Configurando a Conexão com o CRM

Agora que o Make está pronto para receber dados do Elementor, vamos configurar a conexão com o CRM.

1. Adicione um Módulo do CRM: No mesmo cenário do Make, clique no “+” para adicionar um novo módulo e procure pelo seu CRM (exemplo: HubSpot, Salesforce).
2. Autentique sua Conta: Siga as instruções para conectar sua conta do CRM ao Make.
3. Mapeie os Campos: Configure os campos do formulário do Elementor para serem enviados para os campos correspondentes no CRM. Isso pode incluir campos como nome, e-mail, telefone, etc.
4. Teste a Conexão: Envie um teste pelo formulário do Elementor para verificar se os dados estão sendo enviados corretamente para o CRM.

4. Automatizando e Refinando o Processo

Após configurar a integração básica, você pode aprimorar a automação conforme necessário:

1. Adicionar Condições e Filtros: Use as funcionalidades do Make para adicionar condições, como enviar leads para diferentes pipelines ou responsáveis com base em critérios específicos.
2. Notificações e Acompanhamento: Configure notificações automáticas ou siga leads específicos diretamente no CRM para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.
3. Relatórios e Análises: Utilize o Make para integrar com outras ferramentas de relatórios, como Google Sheets, para analisar o desempenho dos seus formulários.

5. Dicas e Boas Práticas

• Segurança dos Dados: Certifique-se de que a integração esteja de acordo com as políticas de proteção de dados, especialmente se você estiver coletando informações sensíveis.
• Manutenção Regular: Verifique regularmente se a integração está funcionando corretamente e faça ajustes conforme necessário, especialmente se o CRM ou o Elementor forem atualizados.
• Documentação: Documente o processo de configuração para facilitar futuras manutenções ou para que outros membros da equipe possam entender e gerenciar a integração.

Conclusão

Conectar os formulários do Elementor a um CRM usando o Make é uma estratégia poderosa para automatizar a captura e o gerenciamento de leads. A flexibilidade do Make permite que você adapte a integração às suas necessidades específicas, garantindo que os dados fluam de forma eficiente e segura para o seu CRM. Seguindo os passos descritos neste guia, você estará pronto para otimizar seu processo de captação de leads e potencializar suas estratégias de marketing e vendas.